ALUR CERITA : – The Bastard and the Beautiful World merupakan film omnibus yang terdiri dari empat episode. Fujiko berlari secepat yang dia bisa, dikejar oleh pria bertopeng menyeramkan bernama Mad Dog. Mereka bertemu dengan seorang pianis berbakat di jalan. Hubungan misterius berkembang antara Utagui, seorang gadis kecil yang memakan lagu untuk hidup dan seorang artis yang tidak bisa menyanyi lagi. Sepasang suami istri memulai perjalanan untuk menemukan lengan kanan putra mereka yang telah meninggal. Ketika mereka akhirnya mencapai pantai di Okinawa, mereka menemukan? Bajingan berkumpul di lantai dansa malam untuk pertunjukan.